投顾星球给企业用户提供的线上办公管理工具软件，有很多丰富的素材，同时销售人员还可以在平台内获取到大量的客源，与客户可以取得直接性的联系，拥有很多不错的培训知识，企业员工们可以在平台内进行学习
软件功能
【线上柜台】
快速建造理财师自己的线上柜台，智能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示、及时的咨询回复。
【客户雷达】
不错过任何销售机会，通过AI数据化管理追踪客户行为并归类，智能分析客户成交意向，精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户精细化管理。
【智能公文包】
不知道分享什么怎么办？提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。
【学院】
联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。
软件特色
1、精准化服务于大家，提供的更多信息和知识非常全面
2、软件提供的服务非常丰富，全面满足大家的使用需求
3、提供海量的获客素材，还可以随时和线上的客户联系
4、智能公文包，提供了海量文章素材、活动、直播等精选内容
5、用户可以学习培训知识，智能的分析客户的成交意向
6、学院，财经大咖以干货、精品课、活动的方式分享财经知识
7、不知道分享什么怎么办?提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客
小编评价
1、投顾星球是一款办公软件，在这里提供海量客户信息，随时随地与客户联系，获取高质量客户，还能进行学习培训，帮助理财师智能分析客户信息
2、投顾星球是一款很好用的线上数字管理服务平台软件，各种功能都是很丰富完整的，线上操作更加简单便捷，实用性很强，各种分类也都是很完整的，细节管理方面处理得很好，让你可以更好去把握更多的机会，还是很好用的，各种服务都是很完备的，需要的话就别错过，来下载吧
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4、投顾星球分享给大家，这是一款专为理财师打造的客户管理与学习平台，内置海量获客渠道，帮助理财师轻松拓展客源，还有丰富的金融投资咨询，让你不错过任何行业信息
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